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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/109257
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| Title: | 財富管理與金三角資產配置
Wealth management & golden triangle asset allocation |
| Authors: | 蔣夢珍
Chiang, Mong-Jane |
| Contributors: | 郭炳伸
Kuo, Biing-Shen
蔣夢珍
Chiang, Mong-Jane |
| Keywords: | 資產配置
Asset allocation |
| Date: | 2017 |
| Issue Date: | 2017-05-01 11:24:20 (UTC+8) |
| Abstract: | 做好財富管理需要一個穩健均衡的投資組合資產配置架構，在一個10-15年的景氣循環長期投資市場裡，做好投資組合資產配置，將能使資產配置的報酬率與波動率更趨於均衡與穩健的成長，會比隨投資市場環境的變動，而做單一市場或單一投資標的的集中投資，更能達到資產配置的均衡與穩健。 在財富管理的規畫中，以符合客戶的風險承受能力，來為客戶做均衡的資產配置，找出對客戶最有效率的投資組合，完成穩健均衡的資產配置，才能在不確定的投資市場中立於不敗之地； 資產配置雖然不能快速創造財富，但資產配置才能穩健的保護財富，投資是長期的累積，穩健增值是重點，資產配置才是王道。
藉由投資組合資產配置消除投資市場的非系統風險，若能正確的組合相關性低的投資資產，則在獲得相同的回報下，投資組合資產配置的投資風險可以低於集中投資的投資風險，更能讓高資產客戶的資產配置達到長期的均衡與穩健，並完成每階段的人生財務目標。 |
| Reference: | 參考文獻:
1、卓澤修(2012)美國金融機構資產配置投資策略之研究報告
2、張素菱(2007)財富管理產業之實務探討,國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文
3、齊克用、李宜豐、余仁弘、王儷玲（2007)。高淨值客戶之財富管理。台北市：財團法人台灣金融研訓院。
4、林容竹、屈立楷、林澍典、梁亦鴻（2015）。財富管理：基礎入門與案例實作。台北市：新陸書局。
5、周賓凰(2012)風險報酬與投資組合
6、劉宗聖,(2008)全球私人銀行與財富管理新趨勢，出版社：財信出版
7、史綱,(2008)另類投資： 新興金融商品與投資策略，出版社：財信出版
8、蔡宏明(2003) 譯，Leo Gough著 ，花旗銀行個人財富管理手冊，梅霖文化事業有限公司。
9、戴維.M.達斯特(2014)，所著《資產配置的藝術》（The Artof Asset Allocation）中國人民大學出版社
10、郭翠榮(2005).發達國家金融傾斜研究.中國金融出版社
11、台灣經濟新報資料庫(TEJ) 效率前緣與投資組合的選擇
12、吳欣展 (2015) 迎向數位金融之財富管理發展策略探討－以個案銀行為例 國立臺北大學企業管理學學系碩士論文
13、美林公司( 2011)發表的 15 週年「全球財富報告」
14、丁珮珺 (2012)銀行理財專員財富管理行為分析探討- 以北部地區銀行為例 國立交通大學管理學院財務金融學程碩士班 碩士論文
15、StockQ.org VIX波動率指數指數簡介
16、原文作者：Michael Lewis，譯者：陳重亨 (2011)自食惡果：歐債風暴與新第三世界之旅，出版社：財信出版
17、Gary P: Brinson, L. Randolph Hood, and Gilbert L. Beebower,”Determinants of Portfolio Performance”, The Financial Analysts Journal，July/August 1986, Vol. 42, No. 4
18、Brinson, G.P., B.D. Singer, and G.L. Beebower, 1991, “Determinants of Portfolio Performance II:An Update”, The Financial Analysts Journal，May-Jun 1991，40-48。
19、王宏昇 (2013) 財富管理的另類配置資產- 雙元組合式外幣商品國立中央大學財務金融學系碩士論文
20、花旗銀行商品基本知識簡介 |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
102932181 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0102932181 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經營管理碩士學程EMBA] 學位論文
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