政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/109257

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Title:	財富管理與金三角資產配置 Wealth management & golden triangle asset allocation
Authors:	蔣夢珍 Chiang, Mong-Jane
Contributors:	郭炳伸 Kuo, Biing-Shen 蔣夢珍 Chiang, Mong-Jane
Keywords:	資產配置 Asset allocation
Date:	2017
Issue Date:	2017-05-01 11:24:20 (UTC+8)
Abstract:	做好財富管理需要一個穩健均衡的投資組合資產配置架構，在一個10-15年的景氣循環長期投資市場裡，做好投資組合資產配置，將能使資產配置的報酬率與波動率更趨於均衡與穩健的成長，會比隨投資市場環境的變動，而做單一市場或單一投資標的的集中投資，更能達到資產配置的均衡與穩健。在財富管理的規畫中，以符合客戶的風險承受能力，來為客戶做均衡的資產配置，找出對客戶最有效率的投資組合，完成穩健均衡的資產配置，才能在不確定的投資市場中立於不敗之地；資產配置雖然不能快速創造財富，但資產配置才能穩健的保護財富，投資是長期的累積，穩健增值是重點，資產配置才是王道。藉由投資組合資產配置消除投資市場的非系統風險，若能正確的組合相關性低的投資資產，則在獲得相同的回報下，投資組合資產配置的投資風險可以低於集中投資的投資風險，更能讓高資產客戶的資產配置達到長期的均衡與穩健，並完成每階段的人生財務目標。
Reference:	參考文獻: 1、卓澤修(2012)美國金融機構資產配置投資策略之研究報告 2、張素菱(2007)財富管理產業之實務探討,國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文 3、齊克用、李宜豐、余仁弘、王儷玲（2007)。高淨值客戶之財富管理。台北市：財團法人台灣金融研訓院。 4、林容竹、屈立楷、林澍典、梁亦鴻（2015）。財富管理：基礎入門與案例實作。台北市：新陸書局。 5、周賓凰(2012)風險報酬與投資組合 6、劉宗聖,(2008)全球私人銀行與財富管理新趨勢，出版社：財信出版 7、史綱,(2008)另類投資：新興金融商品與投資策略，出版社：財信出版 8、蔡宏明(2003) 譯，Leo Gough著，花旗銀行個人財富管理手冊，梅霖文化事業有限公司。 9、戴維.M.達斯特(2014)，所著《資產配置的藝術》（The Artof Asset Allocation）中國人民大學出版社 10、郭翠榮(2005).發達國家金融傾斜研究.中國金融出版社 11、台灣經濟新報資料庫(TEJ) 效率前緣與投資組合的選擇 12、吳欣展 (2015) 迎向數位金融之財富管理發展策略探討－以個案銀行為例國立臺北大學企業管理學學系碩士論文 13、美林公司( 2011)發表的 15 週年「全球財富報告」 14、丁珮珺 (2012)銀行理財專員財富管理行為分析探討- 以北部地區銀行為例國立交通大學管理學院財務金融學程碩士班碩士論文 15、StockQ.org VIX波動率指數指數簡介 16、原文作者：Michael Lewis，譯者：陳重亨 (2011)自食惡果：歐債風暴與新第三世界之旅，出版社：財信出版 17、Gary P: Brinson, L. Randolph Hood, and Gilbert L. Beebower,”Determinants of Portfolio Performance”, The Financial Analysts Journal，July/August 1986, Vol. 42, No. 4 18、Brinson, G.P., B.D. Singer, and G.L. Beebower, 1991, “Determinants of Portfolio Performance II:An Update”, The Financial Analysts Journal，May-Jun 1991，40-48。 19、王宏昇 (2013) 財富管理的另類配置資產- 雙元組合式外幣商品國立中央大學財務金融學系碩士論文 20、花旗銀行商品基本知識簡介
Description:	碩士國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 102932181
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0102932181
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Executive Master of Business Administration] Theses

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