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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30431


    Title: 台灣全權委託代客操作市場之行銷策略分析
    Authors: 劉友威
    Frederick Liu
    Contributors: 邱志聖
    劉友威
    Frederick Liu
    Keywords: 全權委託
    代客操作
    行銷策略
    Date: 2002
    Issue Date: 2009-09-11 17:54:43 (UTC+8)
    Abstract: 論文摘要
    我國行政院在西元1992年證券交易法修正草案中增訂第十八條之三，做為開放全權委託投資業務之法源依據，並於同年送請立法院審議。而後歷經相關信託法與其他法令的修正，2000年12月，開始第一批7家投信申辦全權委託代客操作業務，而政府基金也逐步將資金釋出，促進市場蓬勃發展。2002年底，整體市場規模達到1827億，絕大多數為股票型代操，其中政府基金委外1125億。短短兩年時間，整體代操規模已接近全部國內股票型基金，形成了除了外資，共同基金，政府基金之外的另一個影響股市的新興力量。

    本研究係以邱志聖博士所提之策略行銷交換理論(4C)為主軸，探討台灣代客操作在外顯單位效益成本、資訊搜尋成本、道德危機成本以及專屬陷入成本的各項市場因素及業者應對模式，同時研究各業者不同的行銷策略(STP)與行銷組合(4P)和4C的連結。


    綜合本研究的結果，研究發現及研究建議如下:



    一、研究發現
    1. 在全權委託市場，內隱交換成本的各項要素隨時間與產業的發展，其重要性會改變，行銷人員應針對此市場特性擬定因應策略。
    2. 以4C為策略行銷架構，將有助於提醒行銷人員在採取行銷組合(4P)時，採取一致性的方向。
    3. 全權委託產業發產初期，以共同基金實力雄厚的投信較佔優勢—道德危機成本與資訊搜尋成本較競爭對手低。
    4. 業者若有能力將產品線延伸至固定收益代操，將有助於降低單一商品受市場因素影響所帶來的衝擊。
    5. 中小型業者可利用焦點(Focus)經營策略，創造局部優勢，奠定良好基礎。
    6. 在新商品市場剛起步階段，產品外顯效益越高，越有助於迅速建立品牌形象--在代操市場，初期的四大政府基金績效排名越佳，越有助於業者建立在此市場的地位。

    二、研究建議
    1. 降低外顯單位效益成本
    a. 在市場不同階段採取不同的操作方式
    b. 利用固定收益商品提升績效
    2. 降低資訊搜尋成本
    a. 代操投資經理人團隊要穩定
    b. 操作策略要一致
    3. 降低道德危機成本
    a. 加強與客戶事前的溝通
    b. 關懷顧客
    4. 提高專屬陷入成本
    a. 建立忠誠長期客戶的專屬優惠
    b. 建立心理層面認同的專屬資產
    c. 建立特有使用知識的專屬資產
    Reference: 參考文獻
    《中文部分》
    一、書籍類
    １. 吳思華著，策略九說，臉譜，2000年。
    ２. 邱志聖著，策略行銷分析，智勝，2001年。
    ３. 司徒達賢著，策略管理新論，智勝，2001年。
    二、論文期刊類
    １. 中華民國投信投顧公會資料。
    ２. 四大基金公開招標標案資料。
    ３. 廖大穎著，論全權委託證券投資制度—開放代客操作業務與保戶投資人的課題，實用稅務 2000.12。
    ４. 林蓬榮著，代客操作之實務探討，實用稅務 2000.12。
    ５. 陳登源著，美國退休基金經營管理剖析，公務人員月刊第23期。
    ６. 陳春山著，發展全權委託投資業務之研究，期中報告。
    ７. 郭土木著，退休基金委託經營的法律架構，2000退休基金研討會。
    ８. 張書源著，我國全權委託契約業務規範體系之研究，國立政治大學國際貿易研究所碩士論文，1998年。
    ９. 柯輝芳著，退撫基金首次委託經營費率評比改進之探討，退休基金第二卷第四期，2001年。
    １０. 陳其美著，企業所有者與管理者代理關係之研究，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，1986年。
    《英文部分》
    １. Poter，Michael E.，Competitive Strategy，Free Press，1980。
    ２. Poter，Michael E.，Competitive Advantage，Free Press，1985。
    ３. Williamson，Oliver E.，Market and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implication，Free Press，1975。
    ４. Williamson，Oliver E.，The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting，Free Press，1985。
    ５. Coase，R.H.，The Nature of the Firm，Economics, 4, pp.385-405，1937。
    ６. Turner, Jonathan H.，The Structure of Sociological Theory，The Dorsey Press，1986。
    ７. Kotler，Philip，Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation，Prentice Hall，1967。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    89932014
    91
    頁次
    第一章 緒論
    第一節 研究背景與動機 1
    第二節 研究目的 4
    第三節 論文結構 5
    第二章 文獻探討
    第一節 策略行銷(4C)理論 7
    第二節 行銷策略(STP)與行銷組合(4P)之理論探討 17
    第三章 研究方法
    第一節 研究架構 28
    第二節 資料蒐集及研究流程 30
    第三節 研究限制 32
    第四章 全權委託代客操作市場環境分析
    第一節 全權委託代客操作產業介紹及發展趨勢 33
    第二節 全權委託代客操作客戶族群介紹 48
    第五章 代操市場外顯單位效益成本行銷策略分析
    第一節 代操市場個別客戶族群外顯單位效益成本分析 59
    第二節 代客操作業者降低外顯單位效益成本的方式 71
    第六章 代操市場資訊搜尋成本行銷策略分析
    第一節 代操市場個別客戶族群資訊搜尋成本分析 79
    第二節 代客操作業者降低資訊搜尋成本的方式 85
    第七章 代操市場道德危機成本行銷策略分析
    第一節 代操市場個別客戶族群道德危機成本分析 90
    第二節 代客操作業者降低道德危機成本的方式 97
    第八章 代操市場專屬陷入成本行銷策略分析
    第一節 代操市場個別客戶族群專屬陷入成本分析 102
    第二節 代客操作業者建立專屬陷入資產的方式 111
    第九章 代操市場行銷策略(STP)與4P分析
    第一節 代操市場行銷策略(STP)分析 115
    第二節 代操市場4P分析 120
    第十章 結論與建議
    第一節 研究發現 124
    第二節 研究建議 129
    附 錄 參考文獻 135
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089932014
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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