政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/110141

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Title:	證券業從事財富管理之行銷策略研究以S金控為例 The marketing strategy of wealth management in securities industry : a case study of the S holding
Authors:	陳姿親 Chen, Tzu Chin
Contributors:	張士傑 Chang, Shih Chieh 陳姿親 Chen, Tzu Chin
Keywords:	財富管理經營策略行銷策略證券公司金融商品 Wealth management Security company Marketing strategy Financial investment goods Business strategy
Date:	2017
Issue Date:	2017-06-01 09:51:59 (UTC+8)
Abstract:	台灣的財富管理產業快速發展且在主管機關及市場競爭下，呈現蓬勃發展的榮景；不僅是銀行已將財富管理中心，列為服務客戶必要的配備之一，向來以投資業務為主體的證券產業，也不再強調有價證券的下單業務，而以資產配置為發展策略，強調為客戶全方位的管理財富。本研究係探討證券公司經營財富管理業務的發展，嘗試於金融控股公司架構下，以證券公司專家訪談及個案證券子公司為例，探討證券公司從事財富管理業務所面臨之問題與證券公司從事財富管理經營之行銷策略決策。個案分析發現，個案證券公司得藉由電子化服務及透過S 金控的資源，拓展財富管理業務的市佔率及提升市場競爭力，建議個案公司的經營策略為(1)強化跨境經營架構;(2)培養國際化專業人才與(3)提升金融商品開發能力。 Wealth management industry in Taiwan is prosperous and promptly developed via the collaboration between the schemes of public authorities and the lobbying of financial institutions. Not only the amounts of banks hence have reinforced the business of wealth management but also securities industry has been kindled by the prospects of profits from the business of wealth management and asset allocation. The research is to explore the wealth management industry in Taiwan, discussing how securities company deals with the business of wealth management and the possible risks and jeopardies through appropriate marketing tactics, by using professional interviews and case study analysis. From the research results, the arguments reveal that the case securities company would improve its market shares and market competitiveness through the use of electric services and the supports of the parent finance holding company; the recommendations for the case company are as follow; first, reinforcing the frameworks of cross-border business; second, cultivating internationalized professionals; third, improving the capability of developing financial investment goods.
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Description:	碩士國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 104932160
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104932160
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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