政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/99369
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    题名: 台灣銀行業財富管理業務—以C銀行為例
    作者: 林雄輝
    贡献者: 張士傑
    林雄輝
    关键词: 財富管理
    策略分析
    日期: 2016
    上传时间: 2016-07-20 17:32:00 (UTC+8)
    摘要: 有鑑於台灣銀行業處於過度競爭之環境，近幾年發生許多重大金融事件，例如：全球金融海嘯、美債危機等，各國央行採取降息等貨幣寬鬆政策來因應，但也導致銀行業利差大幅下降，影響銀行業整體獲利空間，使得銀行開始提供財富管理服務，以找尋新的獲利重心。本研究分析銀行業財富管理市場概況，進而了解目前市場對於財富管理之需求，並探討財富管理業務經營模式。本研究以個案分析之方式，討論轉型對銀行經營之影響，以及銀行業財富管理業務之未來發展。
    壹、 緒論 8
    第一節 研究背景與動機 8
    第二節 文獻探討 9
    第三節 研究架構 11
    貳、 國內財富管理市場介紹 12
    第一節 國內銀行財富管理之發展方向 12
    第二節 國內銀行財富管理業務規模分析 13
    參、 台灣前五大財富管理銀行銷售及策略分析 19
    第一節 基金銷售變化 19
    第二節 壽險保費收入結構變化 22
    第三節 財富管理手續費變化 25
    肆、 C銀行個案分析 29
    第一節 銀行之轉型契機 29
    第二節 轉型之模式推動 30
    第三節 轉型成效分析 42
    第四節 C銀行發展財富管理業務之優劣勢分析 50
    伍、 建議與結論 56
    陸、 參考文獻 58
    參考文獻: 一、 林東和(2000)。私人銀行業務在國內之發展策略與現況探討。
    二、 王儷玲、齊克用、李宜豐、余仁弘(2007)。高淨值客戶之財富管理。台北市：財團法人台灣金融研訓院。
    三、 林容竹、屈立楷、林澍典、梁亦鴻(2015)。財富管理：基礎入門與案例實作。台北市：新陸書局。
    四、 陳恩儀(2000)。健全我國財富管理市場之研究。財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    五、 陳智泉(2004)。財富管理在台灣發展的趨勢與未來的方向。證券櫃檯月刊，135期，頁144-145。
    六、 Stone, Doug (1995)，The Five Key Rules of Market Positioning，Bank Marketing, Vol. 27 No.12，頁19-21。
    七、 Merlin Stone (2001)，Managing wealth: A new approach in the U.K，Journal of Financial Services Marketing, Vol. 6 No.1，頁84-97。
    八、 投信公會。投信投顧公會年報。http://www.sitca.org.tw/
    九、 保發中心。保險業資訊公開。http://www.tii.org.tw/opencms/index.html
    十、 壽險公會。壽險業保費收入統計表
    http://www.lia-roc.org.tw/brow_WEB.asp
    十一、 金管會。法規體系http://law.fsc.gov.tw/law/LawCategoryMain.aspx
    十二、 金管會銀行局。金融統計。http://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=192&parentpath=0,4
    十三、 中央銀行統計資訊網。http://www.pxweb.cbc.gov.tw/dialog/statfile9.asp
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    103932151
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103932151
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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