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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/96023
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| Title: | 台灣半導體通路產業分析與通路商轉型創新研究
The Analysis of Taiwan Semiconductor Distribution Industry and Research of Innovative Transformation for Distribution Company |
| Authors: | 高銘聰
Kao, Min Tsung |
| Contributors: | 李仁芳
Lee, Jen Fang
高銘聰
Kao, Min Tsung |
| Date: | 2002 |
| Issue Date: | 2016-05-10 16:18:46 (UTC+8) |
| Abstract: | 隨著台灣半導體與電子工業的發展，台灣的半導體通路產業，至2001年，已經發展到年營業額超過新台幣2200億元的產業規模，企業家數超過200家，總從業員工有10000人。這樣的規模除了半導體製造業外，遠遠超過其他如封裝、測試，甚至IC設計等其他半導體產業，但是半導體通路產業卻很少受到政府和產業研究單位的重視，也許是受到台灣一般較注重生產而忽略行銷通路有關。希望將來有更多人有興趣，對台灣的半導體通路產業作更進一步深入的研究。
和半導體與電子工業一樣，，台灣的半導體通路產業競爭也非常的激烈。因為全世界的半導體IDM廠和IC設計公司，都非常注重台灣這個重要的半導體電子零組件的市場，紛紛在台灣設立分公司及經銷管道，因此給予通路商很多的業務發展的機會，因此，各通路商各有其合作的供應商，形成大小通路商充斥但各有生存空間的零散型產業。但也是因為通路商家數多，台灣市場太過集中，與過分依賴供應商，半導體通路商對供應商與客戶都處於議價力量弱勢的地位。
雖然通路商處於弱勢的議價地位，造成一般通路商毛利偏低的現象，但是通路商仍可以從提高營業額的高資產週轉率，或透過改變產品組合增加利基型產品的比重，來穩定公司的獲利，因此半導體通路業的獲利一般都可以維持在一定的範圍內，和其他半導體產業受景氣循環獲利大起大落，有很明顯的不同，屬於進入與退出障礙皆低，獲利低而穩定的產業。
事實上，台灣的半導體通路產業發展到現在，已經成為追求企業價值，注重企業核心能力與企業創新的智價型企業。不僅ERP的資訊系統已成為通路產業必要能力，通路商漸漸地已經有改善與供應商議價力量，一方面以提高本身競爭優勢，增加獲利能力。另一方面則可藉企業創新轉型，建立新的核心能力，加強事業營運的範疇。
企業創新轉型，首先須要根據對企業外部與內部的環境加以分析，瞭解企業本身在產業內所處的地位，再根據企業所要追求的目標，訂定發展策略。引述吳思華教授的觀點，策略可以從資源投入、經營活動、競爭優勢與生存利基四個構面切入：
1.從資源投入的觀點看，策略具有指導內部重大資源分配的功能；
2.從經營活動的觀點看，任何企業的經營構想，均需要透過企業內部的系列活動才能具體實現；
3.從競爭優勢的觀點看，策略的目的在維持企業不敗的競爭優勢；
4.從生存利基的觀點看，企業必須衡量外在環境與本身條件，尋找一個適當的利基做為生存的憑藉。
其次，企業創新轉型，需要找出在策略執行過程中所需具備的核心能力，及建立核心能力所需採行的創新活動，這些創新活動，必須要能尋得建立核心能力所需要的知識與技能，並使之能在組織內部流通、累積，最後內化成組織的核心能力。哈佛大學李奧納德-巴登教授以十年的個案研究與理論構築的精心之作─「知識創新之泉」，闡述知識之泉係藉由下列新產品，及其製程開發的相關活動而達成：
‧超越認知與職能障礙的整合性問題解決方式；
‧新方法和新製程工具的執行和採用；
‧實驗和原型試製；
‧由外部的科技和市場來源獲取新知。
With the development of semiconductor industry and electronics industry in Taiwan, the overall sales turnover of Taiwan`s semiconductor distribution industry has been more than 220 billion NT dollars in 2001. It is more than 200 companies in this industry, and the total employee is 10000. Except the semiconductor manufacturing, this scale surpasses all the other semiconductor industries to a great extent, such as assembly & packaging、testing, even IC design. However, the government and industrial research organization scarcely focus on the semiconductor distribution industry. It may be because the production is more emphasized than sales channel in Taiwan. However, the distribution business is good channel to understand the market demand for near future. Therefore, it is a hope that more institutes are interested in doing further research on Taiwan`s semiconductor distribution industry in the future.
As the semiconductor industry and electronics industry, The players of Taiwan`s semiconductor distribution industry are severe competed each other. Because both IDM factories and IC design companies of worldwide semiconductor think of Taiwan as an important market, they set up branches and sales channels in succession. Thus, distribution companies have many chances to develop their business. Distribution companies with their cooperative supplier form the scattered industry flooded with small and large distributor companies but have their own locations. But a large number of distributor companies, concentrated markets in Taiwan and high dependence on suppliers also make semiconductor distributor companies stay in an inferior position when they negotiate prices with suppliers and clients.
Because distributors are inferior while negotiating prices, their net profits, generally speaking, are tended to be low. But distributors can stabilize their profits by raising the high asset turnover in the sales activities or increasing the ratio of niche products in the product portfolio. Therefore, the profit of the semiconductor distribution industry is quite difference from that of other semiconductor industries. The former is stable in a specific range and the latter is deeply affected by the business cycle. So, the semiconductor distribution industry belongs to low in-and-out obstacle and low profit but stable industry.
In fact, the present development of Taiwan`s semiconductor distribution industry has become as an intelligence-based business to pursue business value and stress core competence and innovation in business. Distribution companies not only have considered ERP information system an essential ability but also have had more improvement on negotiating with suppliers. On the one side, the increase in company`s competition superiority can strengthen their making-profit abilities. On the other side, they enlarge business scopes by enterprise innovative transformation and new core competence cultivation.
The first element about enterprise innovative transformation is to analyze the interior and exterior environment. The enterprise should understand its position in the industry. Then, the enterprise concludes its developing strategy according to its goal of pursuing. The strategy, quoted from Pro. Wu Se-Hwa / Dean of Commerce College, National Chengchi University, can be divided into four dimensions: resource input, operation activity, competitive superiority and survival foundation.
1. From the resource input aspect, the strategy has a function to direct interior essential resource allocation.
2. From the operation activity aspect, the business operation idea in the company is through the interior systematic activity of the company.
3. From the competitive superiority aspect, the aim of the strategy is to maintain the overwhelming competition superiority of the company.
4. From the survival foundation aspect, the business has to measure its exterior situation and interior condition, finding a proper survival foundation.
Second, enterprise innovative transformation needs to discover the core competence in which is necessary in the strategy-practicing procedure, and adopt innovative activities related to cultivating core competence. The aim of these innovative activities is to find out knowledge and skills in which are necessary for cultivating core competence. And these knowledge and skills must be circulated and accumulated in the organization, then internally turn out to be the core competence of the organization. According to Pro. Leonard-Baden`s masterpiece 「Spring of Knowledge Innovation」 which included his ten-year case studies and the construction of the theory, he expounded that the spring of knowledge is achieved by the following innovative activities of new products and the production developing.
*Integrated solution that surmounts cognitive and functional obstacles.
*Adoption and implement of new ways and new production instruments.
*Samples of experiments and prototypes.
*New information getting from the exterior technology and market.
致謝詞
論文摘要-----I
ABSTRACT-----III
本文目錄-----VI
圖目錄-----VIII
表目錄-----IX
第一章 緒言-----1
第一節 研究動機與背景-----1
第二節 研究目的與問題-----3
第二章 文獻探討-----4
第一節 產業結構分析-----4
第二節 三種成功競爭策略-----8
第三節 產業策略群-----11
第四節 企業創新-----13
第五節 核心競爭能力-----16
第六節 由中而上而下的管理模式-----18
第七節 四大創新活動-----19
第三章 研究方法與架構-----31
第一節 研究架構-----31
第二節 研究設計與資料收集-----32
第三節 研究限制-----33
第四章 台灣半導體零件通路產業說明-----34
第一節 台灣半導體零件通路產業發展與演進-----34
第二節 台灣半導體零件通路產業價值與角色伴演-----37
第三節 台灣半導體零件通路產業規模-----39
第四節 台灣半導體零件通路產業分析-----41
第五章 半導體通路商轉型個案說明-----56
第一節 半導體通路商轉型個案分析-----56
第二節 轉型個案與企業創新活動-----58
第三節 FT公司個案說明-----67
第六章 半導體通路產業及轉型個案分析與研究發現-----81
第一節 半導體通路產業分析-----81
第二節 通路商轉型個案分析-----87
第三節 研究發現-----88
第七章 結論與建議-----94
第一節 結論-----94
第二節 建議-----97
參考文獻-----99
圖目錄
圖2-1-1 產業競爭五股作用力-----5
圖2-1-2 障礙與獲利-----8
圖2-2-1 三種一般性策略-----11
圖2-3-1 產業策略群-----13
圖2-4-1 Henderson, Rebecca and Kim的創新架構-----15
圖2-4-2 半導體通路企業轉型創新-----16
圖2-5-1 科技能力在策略上的重要性-----17
圖2-7-2 T型技巧-----22
圖2-7-2 外部技術來源的需求-----27
圖2-7-3 科技知識的外部來源-----28
圖3-1-1 本研究之基本觀念架構圖-----31
圖4-1-1 半導體及電子零組件通路業的演進-----34
圖4-2-1 半導體通路產業和上下游之關係-----37
圖4-4-1 半導體通路產業價值鏈-----49
圖4-4-2 半導體通路產業策略群分析-----54
圖4-4-3 半導體通路產業可能發展方向-----55
圖5-1-1 半導體通路企業轉型創新分析-----57
圖5-3-1 FT公司組織架構圖-----68
圖5-3-2 FT公司業績成長趨勢圖-----71
圖5-3-3 2000~2004年全球半導體市場佔有率─應用別-----74
圖5-3-4 FT公司發展策略-----75
圖5-3-5 半導體產業分工圖-----77
圖6-2-1 轉型半導體通路企業創新分析-----88
表目錄
表2-6-1 Nonaka (1995)三種管理模式之比較-----18
表3-2-1 台灣上市櫃半導體通路商基本資料-----33
表4-3-1 2001年全球半導體市場與通路商銷售比例-----39
表4-3-2 2001年台灣半導體產業產值-----40
表4-4-1 2001年全世界前二十大半導體廠-----42
表4-4-2 2001年全世界前二十大IC設計公司-----43
表4-4-3 台灣半導體通路商的營收與獲利-----50
表4-4-4 台灣半導體通路商的主要產品線-----51
表4-4-5 台灣半導體通路商資料總整理-----52
表4-4-6 台灣半導體通路產業策略群權重表-----53
表5-1-1 轉型半導體通路商的營收與獲利-----56
表5-3-1 FT公司員工基本資料表-----69
表5-3-2 FT公司產品線與供應商-----70
表5-3-3 FT公司主要產品營業比重-----72
表6-1-1 半導體通路商在產業中的議價力量分析-----84
表6-1-2 台灣半導體通路產業群組與基本資料-----85
表6-2-1 通路商轉型創新動機-----87
表6-3-1 通路商轉型後產品與市場差異-----91
表6-3-2 FT公司目前須加強之創新活動-----92 |
| Reference: | 一、中文部份
1. 李仁芳、賴建男與賴威龍(1997)，「台灣IC設計業中技術知識特質與組織動態能耐之研究」，1997年科技管理研討會，科技管理學刊，第三卷，第一期
2. 吳思華，「策略九說─策略思考的本質」，台北：臉譜出版，1999年
3. 吳思華，「知識流通對產業創新的影響」，國科會整合型研究計劃，1998年
4. 楊丁元&陳慧玲，「業競天擇─高科技產業生態」，台北：工商時報社，1996年
5. 郭晉章，「不停駛的驛馬─聯強國際的通路霸業」，台北：商訊文化，2000年6月
6. 胡秋江，「台灣半導體產品通路分析及發展趨勢研究」，1999年6月，大葉大學事業經營研究所碩士論文
7. 新電子科技雜誌194期，台北：第三波資訊，2002年5月
8. 2002電子工業市場年鑑，台北：第三波資訊，台北市電子零件商業同業公會，2002年5月
9. 2002電子產業年鑑，台北：電子工業周刊，2002年3月
10. 矽導新勢力─半導體與零組件產業趨勢，台北：電子時報，2002年4月
11. 預測大未來─2002年資訊通訊產業趨勢，台北：電子時報，2001年12月
12. 電子時報產業分析資料庫，台北：電子時報，2000年~2002年
13. 研究中各公司上市櫃公開說明書
14. 鄭宗祺，元大京華投資資訊，2002年4月
二、中文翻譯
1. Leonard-Barton, Dorothy，「Wellsprings of Knowledge─Building and Sustaining the Sources of Innovation 」 (1995)，(知識創新之泉)，王美音 譯，台北 ： 遠流出版 1998年
2. Porter, Michael E.，「Competitive Strategy─Technical for Analyzing Industries and Competitors」 (1980)，(競爭策略 ─ 產業環境及競爭者分析)，周旭華 譯，台北：天下文化出版 1998年1月
3. Hamel, Gary & Prahalad , C.K.，「Competing for the future─Breakthrough Strategies For Seizing Control of your Industry and Creating the Markets of Tomorrow」 (1994)，(競爭大未來) 顧淑馨 譯，台北：智庫文化出版 1995年5月
4. Noraka, Ikujiro & Takeeuchi, Hirotaka，「The Knowledge-Creating Company」(1995)，(創新求勝─智價企業論) 楊子江‧王美音 譯，台北：遠流出版 1997年3月
5. D’Aveni, Richard A.，「HYPERCOMPETITION─Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering」 (1994)，(超優勢競爭) 許梅芳 譯，台北：遠流出版 1998年8月
6. Stewart, Thomas A. 「Intellectual capital--the new wealth of organization」 (1997)，(智慧資本)，宋偉航 譯，台北: 智庫文化，1999年
7. Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence 「Working Knowledge─How Organization Manage What They Know」 (1998)，(知識管理─企業組織如何有效運用知識)，胡瑋珊 譯，台北：中國生產力中心出版 1999年 11月
三、英文部份
1. Bucklin, Louis P. (1996)，「A Theory of Distribution Channel Structure」，Berkeley, CA：IBER Special Publications
2. Henderson, Rebecca M. & Clark, Kim B, 「Architectural Innovation：The Reconfiguration of Existing Product Technologies and Failure of Established Firms」，Administrative Science Quarterly, 1990
3. Holt, Kunt (1988)，「Product Innovation Management」 London Butterworth
4. Kotler, Philip (1991)，「Marketing Management ： Analysis, Planning, Implementation, and Control」，7Th edition，Englewood Cliffs, NJ：Prentice Hall
5. Kotler, Philip (2001)，「Kotler on Marketing--How to create, win and dominate markets」 Great Britain, Simon & Schuster UK Ltd
6. Leonard-Barton, Dorothy, (1992), 「CoreCapabilities and Core Rigidities：A Paradox in Managing New Product Development」, Strategic Management Joural, 13
7. Stern, Louis W. & AdelI. El-Ansary & Anne T.Coughlan (1996)，「Marketing Channel」，5th edition，Englewood Cliffs, NJ：Prentice Hall
8. Tushman, Michael & Nadler, David (1986)，「Organization for Innovation」，California Management Review
9. Utterback (1994a)，「Innovation and Industrial Evolution」, Mastering thethe Dynamic of Innovation. Harvard Business School Press. P79-102
10. Utterback (1994b)，「Difference in Innovation for Assembled and Business School Press. P123-145Nonassembled Product」, Mastering the Dynamic of Innovation. Harvard Business School Press. P123-102 |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA) |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2010000551 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經營管理碩士學程EMBA] 學位論文
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