政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/94409

政大典藏 > College of Commerce > Graduate Institute of Technology and Innovation Management > Theses > Item 140.119/94409

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94409

Title:	台灣廠商與美國大廠專利訴訟之因應─3M控告中國砂輪公司案件為例
Authors:	楊謹瑋
Contributors:	劉江彬楊謹瑋
Keywords:	專利訴訟專利品質產業價值鏈專利詮釋中國砂輪 3M
Date:	2007
Issue Date:	2016-05-06 16:35:24 (UTC+8)
Abstract:	一直以來，台灣企業在智慧財產的保護方面，與外國企業相比相對處於劣勢，財經報導方面只會看到台灣企業被外國企業控告的新聞，而且絕大部分最後的結果都是台灣企業支付大筆的權利金之後和解；而專利更是屬於高科技產業的問題，跟一般認為的傳統產業一點關係都沒有，但是竟然有一間被大眾認為傳統產業企業（中國砂輪公司），卻成功有效的逼退外國知名企業（3M）的專利訴訟，使外國企業支付和解金之後，還獲得其商業上的目的，成為這領域中與外國企業能相提並論的大型企業。本研究以自身企業擁有的專利品質與所處於的產業價值鏈角度切入，參照國內外相關理論，並藉由次級資料、文獻探討與個案訪談的方式，分析中國砂輪公司面對跨國大型企業3M的專利訴訟中的因應，進而給面臨相同壓力的企業，一個可供參考的重要依據。本研究主要發現如下： 1. 企業所擁有的專利品質越強，在專利訴訟的較容易佔有優勢地位。不過成功的專利範圍詮釋(Claim Interpretation)，可以補足專利品質上的不足，使得專利訴訟地位提昇，獲得較為有利的判決。 2. 企業所在的價值鏈地位，與是否願意進行專利訴訟相關，當所在的產業價值鏈地位越高，下游企業依賴性越高，更容易獲得資源進行專利訴訟。 3. 企業的目的在於獲取利潤，因此企業多以商業考量，來替代公平正義的法律考量。當訴訟成本小於訴訟預期收益時，企業會繼續進行訴訟，但當訴訟成本大於預期收益時，企業會選擇不再繼續訴訟。 4. 由於專利訴訟的最終目的在於增加商業談判籌碼，因此當被控告專利侵權時，就算經過檢視專利認為自身沒有侵權，仍應立即予以回應(提出反訴、進行商業結盟、立即變更製程、舉發對方專利無效等)，並非等待專利訴訟結果後才有所反應。 5. 在進行專利訴訟時，選擇有利的訴訟地點或方式，將會增加訴訟獲勝的機會，以及增加商業上的籌碼。 6. 當專利訴訟結果對於企業有利時，對於產品市佔率、股價等財務指標有所助益，尤其是對於小型的企業，其表現會更加亮眼。同時本研究也提出以下建議，供產業界參考： 1. 中小企業面對跨國大企業的專利訴訟，應先檢視自身是否有侵權，以及是否有能夠提出反訴的專利。 2. 當面對專利訴訟時，應選擇專業與經驗兼具備的律師與專家證人，不要為了節省成本，因而因小失大。 3. 中小企業本身也要具有為顧客解決問題的能力，提高自身企業在產業價值鏈的不被替代性，才可以以結盟的力量對抗跨國企業的訴訟。 4. 當面對專利訴訟時，應該要立即應對，不管是與對方和解、進行反訴、舉發對方專利、變更製程或是商業結盟等，不可以等待訴訟結果。 5. 所有專利訴訟還是要以成本考量為依歸，一旦預期獲益小於訴訟成本時，企業應衡量是否應該繼續訴訟。 Taiwan corporations have always been at a disadvantage behind foreign companies when it comes to the protection of intellectual property rights. The media repeats the stereotype that most cases of patent infringements between foreign companies and Taiwan corporations end up with costly settlements from Taiwan corporations. Moreover, patent violations are widely regarded as problems exclusive to the high-tech industry and have nothing to do with traditional industries. The Kinik Company, one of the traditional industries, surprisingly prevailed in a patent litigation dispute with the world renown, 3M Corporation. Not only did the Kinik Company successfully claim a settlement fee from its opponent, but also that it garnered commercial benefits and recognition for challenging a foreign company on equal grounds. This research begins with the patent quality and the position of an industry in the industry value chain. This thesis will involve with domestic and international theories, secondary data, published studies and case interviews, analyzing what strategy the Kinik Company adopted in its patent litigation suit against the world renowned 3M Corporation. The study will provide useful reference for Taiwan corporations of similar situations. The major findings are as follows: 1. The higher quality of the patents an industry possesses, the more leverage the industry will possess in a patent litigation. However, a good Claim Interpretation can supplement patent quality inadequacies and gain grounds during patent litigation, thereby winning a favorable judgment. 2. The industry’s positions in the value chain closely correspomd to its inclination to proceed with the patent litigation. The higher position it is situated in the industry value chain, the greater the downstream corporations depend on its survival and the more support it will garner to proceed with patent litigation. 3. A corporation’s ultimate goal is to maximize profits, and so a corporation weighs more on commercial profits than social justice. When the cost of litigation falls below expected benefits, the corporation will pursue litigation. On the other hand, when the costs of litigation exceed expected benefits, corporations will forgo litigation. 4. Since the ultimate goal of a patent litigation is to fight for bargaining chips, the defendant must react immediately (putting forth counter claims, forming a strategic alliance, immediately switching production techniques, invalidating the opponent’s patent etc.) when being sued for patent violations, even if it believed that there was no violation at all. Never wait for judgments to react. 5. Choosing a favorable location and approach for a patent litigation will increase the odds as well as bargaining chips over commercial benefits. 6. A favorable judgment from a patent litigation improves an industry’s market share, share price and other financial indicators, especially for smaller companies. This research offers the following suggestions for the industries: 1. When small and medium enterprises are involved in patent litigations initiated by multinational corporations, they must make certain whether they did the violation in the first place, and whether they possess any patent that can be used for a counter claim. 2. Always choose professional and experienced lawyers and expert witnesses for patent litigations. Do not risk losing big over cost considerations. 3. Small and medium enterprises should also develop problem-solving skills for their customers. The only way to fight against a multinational patent litigation is to become indispensable within the industry value chain and to be backed by a powerful alliance. 4. React immediately to any patent litigation: to make settlements, to proceed with a counter claim, to invalidate the opponents’ patent, to switch production techniques, or form commercial alliances. Never wait for judgments. 5. Evaluate all patent litigations based on costs and benefits. Once the expected benefits become less than the costs of litigation, the decision makers must ponder whether to pursue litigation or not. 第一章序論........................................................................................................1 第一節研究背景與動機...............................................................................1 第二節研究目的與問題...............................................................................3 第三節研究流程...........................................................................................4 第四節初步研究架構...................................................................................5 第二章文獻探討...............................................................................................6 第一節美國專利訴訟...................................................................................6 一、訴訟流程.......................................................................................6 二、因應策略.....................................................................................14 第二節專利品質.........................................................................................19 一、專利權定義.................................................................................19 二、專利價值.....................................................................................22 三、專利分析.....................................................................................24 四、專利指標.....................................................................................27 第三節產業價值鏈.....................................................................................33 一、產業定義.....................................................................................33 二、價值鏈.........................................................................................34 三、產業價值鏈.................................................................................36 第四節化學機械平坦化(CMP)技術..........................................................39 一、 CMP技術簡介...........................................................................39 二、 CMP製程中主要耗材...............................................................44 第三章研究方法與研究架構.........................................................................50 第一節研究方法.........................................................................................50 第二節研究架構.........................................................................................51 第三節研究限制.........................................................................................52 第四章專利訴訟成敗重要因素.....................................................................53 第一節市場價值.........................................................................................53 第二節商品品質、價值鏈與專利品質.....................................................62 第三節訴訟策略與談判策略.....................................................................65 第五章個案研究.............................................................................................67 第一節個案當事人.....................................................................................67 一、中國砂輪公司(Kinik) .................................................................67 二、明尼蘇達礦業暨製造公司(3M).................................................70 第二節個案簡介.........................................................................................74 一、個案介紹.....................................................................................74 二、訴訟時程.....................................................................................80 第三節個案分析.........................................................................................83 一、專利品質分析.............................................................................83 1. 專利權人分析.............................................................................83 2. 期日期間分析.............................................................................84 4. 專利指標分析.............................................................................86 5. 關鍵技術分析.............................................................................88 6. 小結..............................................................................................89 二、價值鏈分析.................................................................................89 1. 企業價值鏈分析.........................................................................90 2. 產業價值鏈分析.........................................................................91 3. 小結..............................................................................................94 三、因應策略分析.............................................................................95 1. 第一時期.....................................................................................95 2. 第二時期.....................................................................................99 3. 第三時期...................................................................................102 4. 小結............................................................................................103 第四節個案結果與影響...........................................................................105 一、中國砂輪公司(Kinik) ...............................................................105 二、明尼蘇達礦業暨製造公司(3M)...............................................107 第六章研究發現與建議...............................................................................108 第一節研究發現.......................................................................................108 第二節研究建議.......................................................................................112 第三節後續研究建議...............................................................................114 參考文獻...................................................................................................................115 中文部分...........................................................................................................115 書籍............................................................................................................115 論文............................................................................................................116 期刊............................................................................................................117 英文部份...........................................................................................................118 網站部分...........................................................................................................119 附錄一中國砂輪副總經理宋健民博士訪談資料.................................................121 附錄二涉訟專利 5620489 .....................................................................................123 附錄三涉訟專利 5380390 .....................................................................................127 附錄四涉訟專利 6039641 .....................................................................................130 附錄五涉訟專利 6286498 .....................................................................................132 附錄六涉訟專利 6679243 .....................................................................................135
Reference:	中文部分書籍 1. 中國砂輪(2002)，「民國九十一年度公開說明書」，中國砂輪公司 2. 中國砂輪(2003)，「民國九十二年度公開說明書」，中國砂輪公司 3. 中國砂輪(2004)，「民國九十三年度公開說明書」，中國砂輪公司 4. 中國砂輪(2005)，「民國九十四年度公開說明書」，中國砂輪公司 5. 中國砂輪(2006)，「民國九十五年度公開說明書」，中國砂輪公司 6. 王本耀、CHARLES S. BARQUIST、G. BRIAN BUSEY、HECTOR G. GALLEGOS、David Yang(2004)，「美國國際貿易委員會訴訟實務」，財團法人亞太智慧財產權發展基金會 7. 王承守與鄧穎茂(2004)，「美國專利訴訟─攻防策略應用」，元照出版公司 8. 司徒達賢(1995)，「策略管理」，遠流出版社 9. 曲威光(2004)，「高科技產業技術實務系列叢書-奈米科技」，新陸出版社 10. 吳秀光(2001)，「政府談判之博奕理論分析」，時英出版社。 11. 吳佩玲譯(2004)，Richard Luecke著，「教你贏得一生的談判」，天下文化 12. 吳思華(2000)，「策略九說─策略思考的本質」，城邦文化 13. 宋健民(2000)，「超硬材料」，全華科技圖書股份有限公司 14. 宋健民(2007)，「鑽石合成課程」，上課講義 15. 巫和懋與夏珍(2002)，「賽局高手-全方位策略與應用」，時報出版社 16. 李明軒與邱美如譯(1999)，Michael Porter著，「競爭優勢」，天下文化 17. 周延鵬(2006)，「一堂課兩千億-智慧財產的戰略與戰術」，商訊文化 18. 張宇樞(2006)，「美國專利訴訟實務」，經濟部智慧財產局 19. 張秋月譯(1989)，野中郁次郎與清澤達夫著，「向創意挑戰-3M成功的管理要訣」，天下出版社 20. 陳哲宏、陳逸南、謝明洋與徐宏昇(1999)，「專利法解讀」，元照出版公司 21. 陳智超(2004)，「專利法理論與實務」，五南出版社 22. 陳達仁與黃慕萱(2003)，「專利資訊與專利檢索」，文華出版公司 23. 喻幸園(2006)，「專利糾紛教戰&談判策略與運用」，元照出版公司 24. 彭桂清與徐苑琳(2006)，「3M-全球創新，永無止境」，維德文化 25. 馮震宇(2003)，「高科技產業之法律策略與規劃」，元照出版公司 26. 馮震宇(2003)，「智慧財產權發展趨勢與重要問題硏究」，元照出版公司 27. 溫麗琪譯(2003)，Robert Cooter & Thomas Ulen 著，「法律經濟學」，華泰文化 28. 熊秉元(2003)，「熊秉元漫步法律」，時報出版社 29. 齊若蘭譯(2002)，Jim Collins著，「從A到A+」，遠流出版社 30. 劉江彬(2003)，「智慧財產法律與管理評析」，華泰文化 31. 劉江彬與黃俊英(2004)，「智慧財產管理總論」，華泰文化 32. 劉尚志(1994)，「中小企業專利管理的策略與方法」，一九九八年產業科技研究發展管理研討會 33. 劉尚志、王敏銓、張宇樞與林明儀(2005)，「Patent Wars美台專利訴訟－實戰暨裁判解析」，元照出版公司 34. 蔣兆康譯(1997)，Richard A. Posner著，「法律的經濟分析」，中國百科全書出版社論文 1. 李主平(2005)，「專利在公司獲利能力之遞延效果的研究-以美國製藥業為例」，中原大學企業管理研究所 2. 林均政(2004)，「台灣傳統成功升級之競爭研究-以中國砂輪為例」，國立中央大學企業管理研究所 3. 施淑娟(2000)，「企業智慧財產權管理策略-以地球公司『免刀膠帶』專利訴訟案為例」，國立中山大學財務管理研究所 4. 胡水龍(2001)，「傳統企業進入高科技產業之策略探討」，國立台北大學企業管理學系 5. 陳慶鴻(2003)，「創價過程中的差異與智慧資本間之連結」，國立政治大學企業管理研究所 6. 黃明豐(2002)，「台灣紡織業-纖維品經營策略研究分析」，大葉大學事業經營研究所 7. 葉程瑋(2003)，「我國智慧財產技術服務業之研究-以鑑價與仲介業者為例」，國立政治大學科技管理研究所 8. 魯美貝(2005)，「專利訴訟對於企業競爭優勢之影響分析-以台灣IC設計廠商為例」，國立台灣大學資訊管理研究所 9. 魏銘宏(2001)，「3M問題庫存管理系統之流程再設計--以六標準差DMAIC手法為步驟」，國立台北大學企業管理學系期刊 1. 化工資訊與商情編輯室(2007)，「研磨出一片天地-CMP市場」，化工資訊與商情第45期：12-15 2. 司徒達賢(1994)，「策略矩陣分析法基礎」，管理評論，第 13 卷 2 期：1- 22 3. 呂國禎(2006)，「昔日運動鞋大亨-20億元的一堂課」，商業週刊，第952期：38-40 4. 呂國禎(2006)，「蛻變一百強」，商業週刊，第965期：102-108 5. 宋健民(2001)，「鑽石修整器-化學機械平坦化的催生者」，機械工業雜誌，第218期：134-145 6. 宋健民(2004)，「『鑽石碟』的台美大戰」，中砂季刊，第8期：6-12 7. 宋健民(2004)，「『材料學』的法庭審判」，中砂季刊，第9期：6-15 8. 宋健民(2004)，「『侵略者』的『損兵折將』」，中砂季刊，第10期：6-15 9. 宋健民(2005)，「『金力王』的『天下掃蕩』」，中砂季刊，第11期：7-17 10. 宋健民(2005)，「『MMM』的『回頭是岸』」，中砂季刊，第12期：6-8 11. 林妙玲(2006)，「中國砂輪用鹽巴哲學作鑽石生意」，遠見雜誌，第239期：196-199 12. 邵宇奇(1995)，「產業升級的利器-專利地圖」，電腦與通訊，第37期：60-69 13. 商業週刊編輯群(2005)，「2005全國製造業排名報告」，商業週刊，第912期，頁130-140 14. 許厲生、徐振貴與陳炤彰(2003)，「矽晶元拋光平坦化加工技術」，機械月刊，第336期：50-62 15. 陳嘉平與陳佳幸(2004)，「CMP技術在半導體製程上的應用」，化工，第51期：16-25 16. 童志義(2006)，「65nm技術節點的CMP技術」，電子工業設備，第141期：8-13 17. 童志義與葛勵冲(2005)，「國外半導體製造設備市場」，電子工業設備，第131期：6-9 18. 楊蕙菁(2005)，「中國砂輪讓台積電一年省兩億」，商業週刊，第871期：89-93 19. 廖運炫、洪佩文與楊琦婷(2002)，「CMP製程中鑽石修整器概論」，機械工業，第230期：114-121 20. 謝明華(1996)，「專利地圖及其策略性研究」，科技發展月刊，第24卷第十一期：923-929。 21. 謝寶煖(1998)，「專利與專利資訊檢索」，大學圖書館，第2卷第四期：111-127。英文部份 1. 3M(2006),”2006 Annual Report”,3M Company 2. Allison, J. R. ,Lemley, M. A. ,Moore, K. A. and Trunkey, R.D. (2003) “Valuable Patents”, Boalt working Papers in Public Law, University of California, Berkeley 3. Breitzman, Anthony F., Narin, and Francis. (2001), “Method and apparatus for choosing a stock portfolio, based on patent indicators”, United States Patent, 6,175,824 4. Ernst, H., （1998）, "Patent portfolios for strategic R&D planning", Journal of Engineering and Technology Management, pp. 279-308. 5. Hall, R. et al. (1999). “Market value and patent citations: A first Look”, paper presented at a National Bureau of Economics Research meeting 6. Jaff, A.B., Trajenberg, M., Henderson, R. , “Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations”, Quarterly Journal of Economics, Vol.108, pp.577-598, 1993 7. Khouory, S., Daniel, J. and Germeraad, P.（2001）“Selection and Application of Intellectual Property Valuation Method in Portfolio Management and Value Extraction”, les Nouvelles, pp.77-86 8. Liu, S. J. and Shyu, J. (1997) “Strategic planning for technology development with patent analysis”, International Journal of Technology Management, 13(5/6): 661-680. 9. Miele, Anthony L.（2000）, “Patent strategy: The Mananager``s Guide to Profiting from Patent Portfolios”, John Wiley & Sons, 2000. 10. Mogee, M. E. (1991),"Using Patent Data For Technology Analysis And Planing ",Research Technology Management,Jul.-Aug. 11. Pakes, A. and Griliches, Z., （1984）, “Patents and R & D at firm level: a first look”, in Griliches, pp.55-72 12. Rodel INC.(2001),“DiaGrid IITC Presentation”,Rodel INC 13. Scherer, F.M., （1965）, “Corporate inventive output, profits and growth”, The Journal of Political Economy, 73（3）, pp.290-297. 14. Schmoch, U., （1995）, “Evaluation of technology strategies of companies by means of MDS maps” , International Journal of Technology Management, vol.10, pp.426-427. 15. Trajenberg, M. (1990). “A penny for your quotes: Patent citations and the value of innovations”,RAND Journal of Economic, 21(1),Spring,pp.172-187 16. Verbeek, A. Debackere, K., Luwel, M., Andries, P., Zimmermann, E., Deleus, F. (2002), ”Linkage Science to Technology: Using Bibliographic references in Patents to Build Linkage Schemes”, Scientometrics 網站部分 1. 3M website:http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/zh_TW/WW/Country/ 瀏覽日期：2007/3/20 2. BYU website:http://www.et.byu.edu/groups/mfgweb/mfg/old_website/faculty/Brent_Strong/ 最後瀏覽日期：2007/04/30 3. MIT website: http://eagar.mit.edu/ 瀏覽日期：2007/4/30 4. Pangaeaventures website:http://www.pangaeaventures.com/Advisors/randall.html最後瀏覽日期：2007/04/30 5. USPTO website: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf 瀏覽日期：2007/3/20 6. 中國砂輪網站 http://www.kinik.com.tw/KINIK/company/class.htm 瀏覽日期：2007/4/12 7. 台灣陶瓷數位典藏系列網站 http://210.241.84.193/web/index.htm瀏覽日期：2007/4/12 8. 商業週刊網站 http://www.businessweekly.com.tw/webfineprint.php?id=22584瀏覽日期：2007/4/12
Description:	碩士國立政治大學科技管理研究所 94359022
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094359022
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Graduate Institute of Technology and Innovation Management] Theses

Files in This Item:

File	Size	Format
index.html	0Kb	HTML2	543	View/Open

社群 sharing

Loading...