政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/75413
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    Title: 台灣投信的異業合作成長策略
    Taiwan Investment Trust`s growth strategy
    Authors: 紀乃介
    Contributors: 郭炳伸
    紀乃介
    Keywords: 投信整體規模的成長
    投資型保險商品
    異業合作模式
    Date: 2014
    Issue Date: 2015-06-01 11:02:33 (UTC+8)
    Abstract: 證券投資信託事業於台灣已發展30多年，產業發展已逐漸步入成熟階段。從參與的公司家數來看，國內投信有37家，境外基金業者有79家，總計已核准的基金數高達1,651支基金，已進入百家爭鳴的狀態。從台灣整體基金規模的成長趨勢來看，也有成長動能降低的現象，其中國內投信整體規模的成長力道更低於境外基金公司，面對境外基金公司在銷售通路(銀行、券商等)的強勢行銷，國內投信公司在面臨基金規模不易成長的障礙上，勢必要開發新市場、新產品或者新的異業合作模式。
    投資型保險商品的投資帳戶累積高達新台幣1.45兆元的部位，每年有穩定的續期保費投入，商品的特性之一是保戶要自行承擔投資帳戶的損益，不論從投資帳戶資金規模、保戶的投資需求及業務員產品售後需提供長期服務等等，國內投信業者可將此部份當成基金規模成長的新市場。
    個案投信公司分析保險業務員在銷售投資型保險商品所面對的挑戰，分析自己公司與產業競爭者的優劣勢，提出保險業務員銷售投資型商品的解決方案，以達到新的異業合作模式、新產品及新市場的開發，使個案投信的規模成長有新的動能。
    摘要 I
    目錄 II
    表目錄 III
    圖目錄 IV
    第一章 緒論 1
    第一節 研究背景與動機 1
    第二節 研究目的與架構 3
    第二章 台灣的基金產業現況分析 4
    第一節 產業現況 4
    第二節 境外基金與國內投信的行銷差異 10
    第三章 台灣壽險業投資型保險商品的發展 16
    第一節 台灣壽險業投資型保險商品業務的現況 16
    第二節 投資型保險商品對保險公司經營的意義 22
    第三節 投資型保險商品面臨的挑戰及產品發展方向 24
    第四節 異業結盟 33
    第四章 復華投信的規模成長策略 37
    第一節 復華投信的核心競爭力 37
    第二節 類全委帳戶與壽險公司成長機會SWOT分析 39
    第三節 復華投信規模成長的策略規劃及總結 46
    第五章 結論與建議 51
    附錄 52
    參考文獻 56
    Reference: 參考文獻
    一、中文文獻
    1. 羅悅萍，2006，投資型保單對壽險公司經營績效之影響，私立真理大學財經研究所碩士論文。
    2.李美燕，2008，非傳統型保險商品對保險公司經營之影響～以投資型保單為例，國立中興大學高階經理人碩士在職專班論文。
    3. 張文武、林政緯，2007，「壽險公司經營投資型保單對經營績效之影響」，保險專刊，第二十三卷第一期，頁17-36。
    4. 財團法人保險事業發展中心，2001，投資型保險商品業務人員訓練教材，第三版。
    5. 林哲鋒，2004，影響消費者購買投資型保險決策因素之研究－以台中縣市為例，私立朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文。
    6. 金寶玲、陳嘉惠、葉淑芬，2003，「投資型保險商品購買行為之研究-以消費者投資理財態度為中心之實證分析」，壽險季刊，第一三十期，頁27-42。
    7. 陳挹芬，2014，「積木式」投保 小錢買到大保障，今週刊，922期（2014年8月21日出刊）。
    8. 張婉蘭，2001，因應台灣景氣循環的最適資產配置投資組合之研究，國立高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。

    二、英文文獻
    1. Markowitz, H., 1952, Portfolio selection, Journal of Finance 7: 77-91.
    2. Hensel, C.R., D. Don Ezra, John H. Ilkiw, 1991, The importance of the asset allocation decision, Worldwide Asset and Liability Modeling：41-52
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    101932142
    103
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932142
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Executive Master of Business Administration] Theses

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