政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/63205
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    題名: 台灣基金業發展策略之研究 以個案公司為例說明
    On the Strategic Development of TW Mutual Fund Corp : A case study
    作者: 陳俊安
    貢獻者: 季延平
    陳俊安
    關鍵詞: 基金業
    日期: 2013
    上傳時間: 2014-01-02 13:58:13 (UTC+8)
    摘要: 基金是目前投資市場當中，投資人使用的理財工具之一。本論文就各種基金形態的介紹、整體基金產業的發展狀況，藉由個案公司的研討，剖析出台灣基金業者的行銷策略，了解台灣基金面臨的情況與挑戰，並統合整理出相關之建議，提供主管機關、投資人及後續研究者之相關參考。


    本論文採用個案式研究，所得到的結論與建議如下：

    一、在基金銷售競爭激烈的環境當中，想要成功的關鍵因素包含：精準的行銷、優質的產品、綿密的通路、集團的資源、專業的服務、優秀的人才及良好的關係等。

    二、積極培養投資人的長期投資理念，注重對投信業公信力及公司品牌、形象的宣傳。

    三、對基金銷售的適用性要有審慎調查及對基金產品風險也要有所評估，還要調查投資人的風險承受能力和投資人對理財知識的教育。

    四、對主管機關的建議為：積極開放、有效管理及確保投資大眾的權益。

    五、對投資人的建議為：勤做功課以免迷失在基金叢林裡，還有選擇適合自己的基金並且長期投資，盡量做到以長線投資為主，要有原則、有策略、有攻有守才能夠在投資領域上成為常勝軍。
    第一章 續論 1
    第一節 研究背景與動機 1
    第二節 研究目的 2
    第二章 台灣基金業之介紹與文獻探討 3
    第一節 台灣基金業的發展現況 3
    第二節 台灣基金的類型分析 5
    第三節 基金行銷概述 24
    第四節 基金產品設計與定價 30
    1.基金產品的設計想法與流程 30
    2.基金產品設計的法律要求 30
    3.基金產品線的佈置 30
    4.定價管理 31
    第五節 基金銷售通路、促銷方式與客戶服務 32
    1.國外基金銷售通路 32
    第三章 研究架構與方法 39
    第一節 研究架構 39
    第二節 研究方法 40
    第四章 個案分析 45
    第一節 台灣基金產業環境之分析 45
    第二節 基金個案現況之分析 49
    第三節 基金個案發展之分析 53
    第五章 結論與建議 56
    第一節 結論 56
    第二節 建議 56
    附錄 : 參考文獻 60
    參考文獻: 一、中文部份

    1.李正和(2003)，「台灣地區投信公司競爭策略之研究」，國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文
    2.吳思華（2000）：《策略九說—策略思考的本質》，台北：臉譜出版
    3.周文賢、李宏達（1992）：《市場調查與行銷策略研擬》，台北：華泰書局
    4.林義畔(2002)，「財富管理時代銀行信託業務行銷策略之研究─ 以共同基金為例」，國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文
    5.許長田著（1997）：《策略性市場行銷學—競爭、策略、個案》，台北：生智出版社
    6.張惠霖(2002)，「我國證券投資信託業之競爭態勢與價值鍊分析之研究」，國立東華大學國際企業研究所碩士論文
    7.許雅菁(2002)，「投資者購買共同基金選擇因素之研究」，交通大學管理科學系碩士論文
    8.范靖君(1999)，「共同基金之投資人購買決策過程因素之研究」，東吳大學企業管理研究所碩士論文
    9.黃啟瑞(1996)，「共同基金行銷策略之研究」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文
    10.楊逸楓(2002)，「由共同基金受益人的專業能力、自主性高低看共同基金差異行銷的探討」，國立政治大學經營管理碩士學程論文
    11.陳定國著（1998）：《行銷管理導論》，台北：五南圖書出版公司
    12.羅小蘭 (2003)，「台灣本土及外資證券投資信託公司— 開放型股票型、債券型基金行銷優劣勢分析」，國立政治大學經營管理碩士學程論文

    二、英文部份

    1. Babbie, Earl R(2001), 『The practice of social research,』 9th , Belmont, Calif. :Wadsworth Thomson Learning
    2. Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2005), 『Marketing: an introduction,』 7th ,Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice-Hall
    3.Schultz, D. E., Tannenbaum, S.I., & Lauterborn, R.F. (1993), 『Integrated marketing communication-pulling it together & making it work,』 Lincolnwood,IL: NTC Publishing Group.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    101932154
    102
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932154
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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