政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36239
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    Title: 證券業營業員知識管理之研究-以交叉行銷系統為例
    Authors: 賈中道
    Alex Chia
    Contributors: 周宣光博士
    陳春龍博士
    賈中道
    Alex Chia
    Keywords: 知識管理
    證券業營業員知識管理
    證券業
    營業員
    交叉行銷
    KM
    UML
    Date: 2002
    Issue Date: 2009-09-18 17:40:12 (UTC+8)
    Abstract: 論 文 摘 要
    知識管理(Knowledge Management：KM)在近幾年來已經成為一個與企業管理及企業競爭力關係密切的議題。不少企業已經認知知識管理的重要。在知識的投資形成知識力量的呈現，所帶來的實質效益，長期來看必然超過投資有形資產的報酬。
    證券業是個存在已久且產品變化速度最快的金融服務業，以協助一般大眾及法人企業進行財務投資為主要業務，接觸對象包含各種層面的客戶。證券公司的營業員則是協助客戶投資交易的主要窗口，其金融專業的素養影響證券公司對客戶的服務品質及公司的經營績效。
    本研究針對證券業，來探討在營業員日常作業中，如何運用知識管理，來提昇競爭力及營業效益。特別是在進行交叉行銷的時候，資訊系統在需求、功能及架構上，如何應用知識管理中的知識產生、審核、蓄積、擴散、應用、回饋及創新，最後創造出實質的知識價值。
    研究歸納出一個應用知識管理的交叉行銷系統，可以為證券業帶來穩定營業員及增加實質收益的效果。並以『統一塑模語言』(Unified Modeling Language , UML)的使用案例(Use Case Diagram & Use Case Document)、順序圖(Sequence Diagram)及類別圖(Class Diagram)來分析交叉行銷系統中三個最重要的使用案例(Use Case)，分別是：
    一、 成功銷售案例提案－知識的產生、蓄積及擴散。
    二、 回報及交叉行銷－知識的運用及價值的創造。
    三、 行銷追蹤－知識的回饋及創新。
    本研究展現知識的運用，增強證券公司的競爭力，也創造實質的知識價值，相信也同樣能為其他產業帶來類似的效益。
    "目 錄
    第一章 緒論 1
    第一節 研究背景與動機 1
    第二節 研究範圍與目的 3
    第三節 研究流程 6
    第四節 論文架構 7
    第二章 文獻探討 9
    第一節 知識的定義、內涵與分類 9
    第二節 知識管理之定義與概念 21
    第三節 知識管理的架構 26
    第四節 知識管理流程 40
    第三章 我國證券業的概況 52
    第一節 我國證券商的業務功能 52
    第二節 我國證券市場的特徵 56
    第三節 證券業的未來發展趨勢 59
    第四章 營業員知識管理需求分析 63
    第一節 證券業金融商品說明 63
    第二節 證券公司營業員的深入訪談 69
    第三節 證券業營業員環境分析 73
    第四節 營業員的一天 75
    第五節 營業員知識管理資訊需求彙總 80
    第六節 系統功能架構 84
    第五章 營業員交叉行銷系統之分析 86
    第一節 證券業交叉行銷作業分析(FLOW、USE CASE、CLASS) 86
    第二節 成功銷售案例提案(USE CASE、SEQUENCE、CLASS) 90
    第三節 回報及交叉行銷 (USE CASE、SEQUENCE、CLASS) 99
    第四節 行銷追蹤 (USE CASE、SEQUENCE、CLASS) 106
    第六章 研究結論與建議 114
    第一節 研究結論 114
    第二節 研究限制及後續研究建議 114
    第三節 知識管理應用及交叉行銷系統基本要求 117
    第七章 參考文獻 119
    Reference: 參考文獻
    壹、中文部份
    1. 江美音譯，Dorothy Leonard-Barton著，「知識創新之泉，Wellsprings of Knowledge」, 遠流出版公司， 1998。
    2. 杜長樹，「服務業知識管理創新與經營」，國立台北大學碩士論文，1999。
    3. 林淳一，「建立知識管理資料庫以提昇企業競爭力之研究」，大葉大學事業經營研究所碩士論文，未出版，彰化縣，1999。
    4. 邱正瀚，「知識管理架構通用模式之初期探討研究」，國立台灣大學工業工程學研究所碩士論文，2002。
    5. 吳行健，「知識管理創造企業新價值」，管理雜誌，2000。
    6. 吳清山，「知識管理與學校效能」，知識管理與教育革新發展研討會會議手冊 2001。
    7. 胡哲生，「建構組織知識系統的研究探索方法論雛議」，商管科技季刊，第一卷，第一期，2000。
    8. 胡瑋珊譯，Davenport & Prusak原著，「Lotus知識管理運用方案」，美商花蓮公司，1999。
    9. 許士軍，「管理學」，東華書局，1982。
    10. 許士軍，「社會科學研究方法筆記」，國立政治大學企業管理系，1998。
    11. 李芳仁，「管理心靈」，商務印書館，1990。
    12. 陳春山，「我國證券市場之現況、特徵及發展趨勢－證券市場發展對券商業務之影響」，證券櫃檯第十八、十九期，1997。
    13. 陳素梅，「新產品研發、市場行銷與之管理的運用—某一中日合資企業的各案研究」，2002。
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    18. 樂為良譯，Bill Gates著，「數位神經系統」，商業周刊出版股份有限公司，1999。
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    貳、英文部分
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    10. Leonard-Barton, D. ,”Core Capabilities and Core Rigidities： A Paradox in Managing New Product Development,”, Strategic Management Journal, Vol. 13, special issue, pp.111-125.,1992.
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    15. Zand, D.E. ,”information, Organization, and Power-Effective management in the knowledge society”, P11-12 New York：McGraw-Hill,1981.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    90932614
    91
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932614
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Executive Master of Business Administration] Theses

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