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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/152555
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| Title: | 資產管理業者對於綠色金融投資產品之行銷和訓練分析 ＿ 以A公司為探討
Marketing & Training of Green Investment Products by Asset Management ＿ Case Study of Company A |
| Authors: | 陳采晴
Chen, Cai-Cing |
| Contributors: | 陳嬿如
Chen, Yenn-Ru
陳采晴
Chen, Cai-Cing |
| Keywords: | 策略成本行銷
綠色債券
淨零碳排債券
外顯單位效益成本
道德危機成本
資訊搜尋成本
專屬陷入成本
Strategic marketing
Green Bonds
Net-Zero Carbon Bonds
Information search cost
Moral hazard cost
Specific entrapment cost |
| Date: | 2024 |
| Issue Date: | 2024-08-05 12:41:09 (UTC+8) |
| Abstract: | 隨著氣候風險意識的上升，社會與環境相關議題的重要性開始受到國際各國政府高度關注。各國因其地理環境、人文背景、法條規範甚至政治關係的不同，進而發展各自的減碳目標。身為永續投資為核心價值觀的先行者，鋒裕匯理投信公司（Amundi Taiwan SITE）於2022年初發行全台第一檔以全球投資等級債為主要布局的綠色債券基金，此檔基金的母策略在國外已行之有年，隨後，發行第二檔以新興市場為主的綠色債券，並在2024初，把投資範圍擴大至全球淨零碳排債券，上述投資產品因國際規範和法規要求之下，以及綠色及永續的浪潮下，過去的持有對象皆以法人為主，包含國際知名退休機構，皆先享有先行者優勢。 有鑑於台灣為傳統零售通路市場，因此本研究以策略行銷分析來探討傳統通路行銷為研究基礎。藉由四個成本分析之架構（4C Analysis）來探討鋒裕匯理投信在台灣的通路行銷活動。本研究為鋒裕匯理投信所提供資訊、服務、品牌形象、行銷策略的改善之道。
With the increasing awareness of climate risks, the importance of social and environmental issues has gained significant attention from governments around the world. Each country has developed its own carbon reduction targets based on its geographical environment, cultural background, legal regulations, and even political relationships. As a pioneer with sustainable investment as its core value, Amundi Taiwan SITE launched Taiwan's first green bond fund focused on global investment-grade bonds in early 2022. This fund's parent strategy has been implemented internationally for years. Subsequently, they issued a second green bond focused on emerging markets and, in early 2024, expanded the investment scope to include global net-zero carbon bonds. These investment products, regulated by international standards and requirements, have historically been held primarily by institutional investors, including internationally renowned retirement institutions, enjoying first-mover advantages.
Given that Taiwan operates a traditional retail distribution market, this study employs strategic marketing analysis to explore traditional channel marketing as the research foundation. Using the 4C Analysis framework (Consumer Cost, Convenience, Communication, and Customer Value), this research examines Amundi Taiwan SITE's channel marketing activities in Taiwan. The study aims to provide insights and recommendations for improving Amundi Taiwan SITE's information, services, brand image, and marketing strategies. |
| Reference: | 1. 吳道揆，王儷玲，謝明華，李宜熹（2023），永續投資與綠色金融創新 ，永續金融與影響力投資學院
2. 巫立宇，邱志聖（2021）銷售與顧客關係管理 第二版本，新陸書局
3. Brett Wills（2023）Green Intentions，Creating a green Value Stream to compete and win，Productivity Press
4. 金管會（2017），綠色金融行動方案
5. 金管會（2016），鼓勵國內資金投入綠能產業的方法和運作模式
6. 林季鴻（2011），綠色投資帶領全球綠色經濟發展，政治大學企業管理研究所之碩士生論文，Airiti Library
7. 林孝樺（2017），綠色債券種類與特徵，政治大學企業管理研究所之碩士生論文，Airiti Library，政治大學EMBA研究生論文
8. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（2018），綠色債券上櫃制度說明
9. Wenkai Zhong（2024）ESG投資焦點分析（An analysis of focusing on ESG investment），School of Economics and Finance, Queen Mary University of London, London, United Kingdom
10. 何瑞安（2010）策略行銷分析_以H投信為例，政治大學企業管理研究所之碩士生論文，Airiti Library
網站資料：
1. 投信投顧公會，ESG永續發展轉型專區
https://www.sitca.org.tw/ROC/SITCA_ESG1/ESG_Fund_Data1.aspx
2. Money DJ官方網站，境內及境外基金
https://www.moneydj.com/funddj/yb/YP303001.djhtm
3. 鋒裕匯理台灣官方網站，ESG基金資訊揭露專區
https://www.amundi.com.tw/retail/ESG2
4. 鋒裕匯理香港官方網站，ESG基金資訊揭露專區
https://www.amundi.com.hk/retail/ESG/What-is-ESG
5. 日月光官方網站，永續專區 https://www.aseglobal.com/ch/csr/
6. 歐元區永續金融揭露規範https://www.greenomy.io/blog/sfdr-ebook
7. 國際資本協會（ICMA）
https://www.icmagroup.org/About-ICMA/icma-in-asia-pacific/
8. 歐洲綠色債券標準
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4711782
9. 國際能源署，https://www.iea.org/data-and-statistics
10. 聯合國氣候高峰會（COP）
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230311034236/https://ukcop26.org/cop26-goals/
11. 中國信託官方網站，永續專區
https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/ESG/index.html
12. 永豐金控官方網站，永續專區
https://www.sinopac.com/esg/tw/sustainable-finance-statement/
13. 合庫銀行官方網站，永續專區
https://www.tcb-bank.com.tw/about-tcb/esg/esg
14. 凱基銀行官方網站，永續專區
https://www.kgibank.com.tw/zh-tw/about-us/social-care
15. 台灣大哥大官方網站，永續報告書專區
https://corp.taiwanmobile.com/esg/esg-report.html
16. 遠東新世紀官方網站，永續報告書專區https://csr.fenc.com/report.aspx
17. 元大金控官方網站，永續專區 https://www.yuanta.com/TW/ESG
18. 兆豐銀行官方網站，永續專區
https://www.megabank.com.tw/about/business_sustainability/conglomerates_sustainability/report
19. 永續金融與影響力投資學院 https://www.sfiia.tw/news
20. 金管會新聞稿，ESG相關主題證券投資信託基金之資訊揭露事項審查監理原則https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202107060002&dtable=News |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
111932139 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0111932139 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經營管理碩士學程EMBA] 學位論文
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