政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/116049

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题名:	私人銀行的發展策略-以C銀行為例 Private Banking’s development strategy : a case study of C holdings
作者:	莫曉青
贡献者:	張士傑莫曉青
关键词:	私人銀行策略發展 Private bank Development strategy
日期:	2018
上传时间:	2018-03-02 11:44:48 (UTC+8)
摘要:	中文摘要國籍銀行切入私人銀行業務領域乃近幾年之事，因此如何在品牌劣勢下取得客戶之信任，並培養專業從業人員，以建立本國私人銀行的競爭優勢，將是私人銀行未來發展的一道重要課題。需要運用何種政策才能提升本國籍私人銀行的競爭力，乃目前當務之急。本文從分析比較私人銀行的起源、定義、業務特性、關鍵成功因素等文獻，試著找出私人銀行的核心競爭力。本文以訪談的方式對私人銀行的專業經理人進行，藉由專家訪談法中的個人訪問方式，直接探求受訪者的意見，有機會激發出受訪者個人獨特的觀點與看法，希望藉由個案研究的方式，比較本國籍私人銀行與外國籍私人銀行經營模式的差異，並針對私人銀行業務目前在台灣的發展現況及阻礙，找出一套完整的私人銀行業務發展策略。此外，面對全球反洗錢，反避稅及跨境涉稅資訊交換的挑戰，期望本國籍私人銀行能與時俱進，期望未來在向外擴張業務時，增加本國籍私人銀行業務上的競爭優勢。 Abstract Domestic banks stepping into private banking business has only begun in recent years. Therefore, in order to create competitiveness through gaining trust with a less recognized brand while nurturing professionals is vital for the future private banking development in Taiwan. Knowing which policies to be implemented to raise competitiveness of domestic private banking should be regarded as a top priority. This thesis starts with an analysis of the origin, definition, business characteristics, and successful attributions of private banking then to discover core competitiveness of private banking. Through personal interviews to professionals, one could gather unique opinions and comments of interviewees. Through case studies, the thesis attempts to derive a holistic private banking development strategy by focusing current financial environment and constraints and comparing differences in business model and operation between domestic and foreign private banks. Furthermore, facing the challenges of global anti-money laundry, anti-tax evasion and information sharing, the thesis also hopes to gain competitive advantages while expanding offshore business in the future.
參考文獻:	中文部分 KPMG家族稅務辦公室月刊，2017年9月號、2017年12月號。王昭正、朱瑞淵（1999）。調查研究方法，弘智文化。王增武、宋時穎（2013）。私人銀行本土化之路，銀行家第10期。李達中（2014）。中國大陸私人銀行與相關之高端非財務性服務研究，東吳大學國際經營與貿易學系碩士在職專班碩士論文。吳佳玲（2012）。以市場導向觀點探討台灣私人銀行業務關鍵成功因素暨發展策略之研究，國立臺北大學企業管理學系碩士論文。胡明星（1995）。赴英國倫敦研究「私人銀行業務之理論與實務操作」報告書，一銀月刊，第40卷第5期。林東和（2000）。私人銀行業務在國內之發展策略與現況探討，國立台灣大學商學研究所碩士學位論文。林科熙（2008）。亞洲私人銀行發展現況與競爭策略之研究—以瑞士信貸銀行經營管理為例，台灣大學碩士論文。林啟仁（2004）。經營財富管理業務關鍵成功因素之研究—從業人員認知差異分析，高雄第一科技大學金融營運系碩士論文。張翠玲（1997）。私人銀行與你，聯經出版社。張麗香（1992）。赴美國研習私人銀行業務研究報告，華銀月刊，第498期，第24~33頁。曹彤、張秋林（2011）。中國大陸私人銀行，中信出版。羅永旭（2008）。私人銀行(Private Banking)在大中華地區之比較研究，東吳大學國際經營與貿易學系碩士論文。中文網站部分『天堂文件』揭露了什麼？巴拿馬文件續作，政商黑金大曝光，上網日期2017年9月12日，檢自：https://global.udn.com/global_vision/story/8662/2800577 林巧雁、陳瑩欣，私人銀行門檻3000萬–國泰世華銀年底台中設點台幣資產配置多樣化，上網日期2017年9月12日，檢自：https://tw.appledaily.com/finance/daily/20140823/36040082 香港大行瀰漫『無聲硝煙』爭奪新興富豪市場，上網日期2017年9月28日，檢自：https://kknews.cc/finance/nmnvg45.html 孫中英，因應明年APG評鑑金管會對國家代表隊啟動專案金檢，上網日期2017年9月28日，檢自：https://udn.com/news/story/7239/2650938 陳竫詒、杜易寰、陳煒林、陳一姍，2725家境外公司來自台灣，上網日期2017年9月28日，檢自：https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5075738 國泰金控聚焦服務與投資專業榮獲《財資》三大獎肯定，上網日期2017年11月7日，檢自：https://www.cathayholdings.com/holdings/information-centre/intro/latest-news/detail?news=zPRAuD1eaUmsvnbV8C-NEg 過去24小時：國際鏡頭一周間（0404 - 0408），上網日期2017年11月11日，檢自：https://global.udn.com/global_vision/story/8662/1607349#001 新加坡搶瑞士私人銀行飯碗，上網日期2017年11月11日，檢自：https://kknews.cc/finance/q2znq8r.html 蔡怡杼，瞄準富豪！國泰世華私人銀行開幕，上網日期2017年11月11日，檢自：https://www.ettoday.net/news/20130328/184914.htm 英文部分 David Maude and Dr. Phlip Molyneux (2006), Global Private Banking and Wealth Management: The New Realities. John Wiley & Sons Ltd. Laurie Snell (1989), are you being served. The Banker, 18(1), 14. Lyn Bicker (1996), Private banking in Europe. Michael E. Porter (1980), Competitive Strategy. New York: The Free Press. 英文網站部分 Top 10 tax havens in the Panama Papers. Retrieved September 12, 2017, from https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/top-10-tax-havens-panama-papers/
描述:	碩士國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 104932161
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104932161
数据类型:	thesis
显示于类别:	[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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